Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает как головоломки. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках-оборотнях, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не так, хотя доказательств нет. И хуже всего: он сам к ней тянется, нарушая собственные правила.